Birkenstock: raccoglie $1,48 mld da Ipo, valore mercato 8,64 mld
Il prezzo delle azioni Birkenstock, in vista dello sbarco di oggi a Wall Street, è stato fissato a 46 dollari, circa a metà del range tra 44 e 49 dollari precedentemente comunicato.
La raccolta si attesta a 1,48 miliardi di dollari, mentre la valutazione della società è pari a 8,64 miliardi. Considerando le azioni riservate ai manager e dipendenti (circa l’8%), l’azienda ha un valore diluito di circa $9,33 miliardi.
Birkenstock ha venduto 10,8 milioni di azioni nell’ambito dell’Ipo, mentre il proprietario, il private equity L Catterton, ne ha offerte 21,5 milioni e continuerà a detenere circa l’83% del capitale, mantenendo il controllo dell’azienda.
Il fondo sovrano norvegese e Henry Ellenbogen di T. Rowe Price Group hanno espresso interesse per l’acquisto di azioni per un valore complessivo di $300 milioni. Inoltre, la società di investimento della famiglia del miliardario Bernard Arnault, presidente di LVMH, potrebbe acquistare ulteriori azioni fino a $325 milioni.
