Bper colloca con successo primo European Covered Bond del 2024 per 500 milioni. La cedola
BPER Banca ha annunciato di avere concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di 500 milioni euro, con scadenza a 7 anni, destinata agli investitori istituzionali.
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) del 2024 realizzata dalla Banca.
“A conferma dell’elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l’emissione del bond – si legge nel comunicato di Bper – ha raccolto ordini superiori a 4,6 miliardi, oltre nove volte l’offerta, da parte di 139 investitori. La forte domanda, ben diversificata, ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale pari a 75 p.b. sopra il mid – swap a 7 anni, fino a 62 p.b. Conseguentemente, la cedola annuale è stata determinata al 3,250%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,790%”.
A sottoscrivere i bond di Bper molti investitori esteri – tra cui Regno Unito e Irlanda (27%), Germania e Austria (17%), paesi nordici (14%), Benelux (4%), Francia (3%) – e anche italiani (29%).
L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (45%), banche (31%) e istituzioni (18%).
Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di Bper di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela retail.
BNP Paribas, Commerzbank, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura Financial Products Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG e UBS Europe SE hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento.
L’emissione, a valere sul Programma Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di Euro, sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange.
Il rating atteso per il bond è Aa3 da parte di Moody’s.
