Inwit: emesso bond da 500 mln di euro, richiesta investitori 4,5 volte l’offerta

Inwit ha annunciato ieri a mercati chiusi di avere concluso con successo la sua terza emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro, a fronte di richieste da parte degli investitori di 4,5 volte superiori all’offerta. Il bond a tasso fisso con cedola dell’1,75%, con durata di 10 anni, è emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Inwit ed è destinato ad investitori istituzionali. La società ha inoltre fatto sapere che è stato sottoscritto un sustainability-linked term loan, legato a specifici indici di sostenibilità, di importo pari a 500 milioni di euro, con una durata di 4 anni, con un pool di 4 istituzioni finanziarie: Mediobanca (coordinating bank), Cassa Depositi e Prestiti, Intesa e Unicredit.

I fondi provenienti dalle due operazioni, spiega la nota, permetteranno di ripagare anticipatamente il term loan da 1 miliardo di euro attualmente in essere, ottenendo il duplice obiettivo di estendere la durata del debito e ridurne il costo. Circa 200 investitori nazionali ed internazionali hanno manifestato interesse all’emissione obbligazionaria, che ha portato a richieste complessive superiori a 2,2 miliardi di euro. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

“Il successo delle due operazioni – ha dichiarato Giovanni Ferigo, amministratore delegato di Inwit – dimostra l’apprezzamento per il nostro business da parte del mercato dei capitali e rafforza l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia aziendale, in coerenza con il piano di sostenibilità 2021-2023”.