Atlantia: emissione bond da 1 mld euro al 2028, rendimento al 2%

Atlantia ha annunciato ieri di avere lanciato una nuova emissione obbligazionaria riservata agli investitori istituzionali. Con il nuovo collocamento, Atlantia ha raccolto risorse finanziarie destinate ad allungare le proprie scadenze di debito. Le principali condizioni del nuovo prestito riguardano l’ammontare pari a un miliardo di euro; con la data di regolamento 12 febbraio 2021 e scadenza febbraio 2028; e con una cedola fissa pari a 1,875%, pagabile ogni anno a partire da febbraio 2022. Il prezzo di emissione è di 99,133%, con un rendimento effettivo a scadenza pari a circa il 2%, corrispondente a un rendimento di 230 punti base sopra il tasso di riferimento mid-swap.

“A dicembre 2020, la holding aveva liquidità (1 miliardo) e linee bancarie committed (3,3 miliardi) per coprire le scadenze fino al 2023 (3,3 miliardi)”, commentano gli analisti di Equita che mantengono la raccomandazione hold su Atlantia.