Amco: collocati bond senior unsecured per 2 mld
Amco ha collocato una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured ripartita in due tranche, per un importo nominale di 1.250 milioni di euro con scadenza a 3 anni, e di 750 milioni con scadenza a 7 anni. Il totale degli ordini delle due tranche ha raggiunto 5 miliardi da parte di 243 istituzioni, ed è pari a 2,5 volte l’ammontare dell’emissione totale, a prova dell’elevato livello di interesse riscontrato nel mercato.
L’obbligazione con scadenza a 3 anni ha una cedola fissa annua dell’1,500%, ed un prezzo di emissione del 99,752%. l’obbligazione con scadenza a 7 anni ha una cedola fissa annua del 2,250%, ed un prezzo di emissione del 99.486%. A riprova del forte interesse ricevuto dall’operazione, le indicazioni iniziali di prezzo sono state ridotte durante il corso della giornata di un ammontare fino a 35 punti base. L’ammontare finale dell’emissione è stato pari a 2 miliardi.
L’emissione, si legge nella nota, conferma la capacità di Amco di attrarre una base di investitori stabile di diversa provenienza geografica. Oltre il 60% delle allocazioni è ad investitori esteri. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione includono asset managers, banche e istituzioni finanziarie.
Il regolamento è previsto per il 17 luglio 2020. I titoli saranno quotati al mercato regolamentato di Lussemburgo. La scadenza dell’obbligazione a 3 anni è fissata per il 17 luglio 2023, e la scadenza dell’obbligazione a 7 anni è fissata per il 17 luglio 2027.
