Rocket Sharing Company verso Piazza Affari, domanda pari a circa 3 volte l’offerta
Rocket Sharing Company, start-up che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan. L’avvio delle negoziazioni è previsto per il 28 febbraio 2022.
La società ha inoltre comunicato di avere chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 3 volte il quantitativo offerto. Significativa è stata la domanda da parte di investitori esteri che ha generato ordini pari a circa il 55% della domanda complessiva.
Il collocamento, rivolto ad investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri nonché ad altri investitori con modalità tali da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo, ha avuto ad oggetto complessive 5.040.000 azioni ordinarie, di cui: 4.500.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi 3.600.000 milioni di euro (l’offerta); e 540.000 azioni ordinarie (corrispondenti a circa il 12% delle azioni ordinarie oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo per complessivi 432.000 euro.
Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in 0,80 euro cadauna, con una capitalizzazione della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a 9,1 milioni (10 milioni includendo nel computo le azioni PAS) e un flottante previsto pari al 40,3% (44,2% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, sempre concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo e includendo nel computo le azioni PAS).
