Generali: riacquisto tre titoli subordinati fino a 1 mld di euro
Generali lancia un’offerta di riacquisto per cassa dei propri titoli aventi prima data di call nel 2022, per un importo target nominale aggregato fino a 1 miliardo di euro. Il gruppo assicurativo di Trieste ha anche annunciato un’emissione di un nuovo bond Tier 2 con struttura bullet e formato “green”, che rappresenta il primo bond verde emesso dal gruppo.
L’invito, si legge nella nota diffusa stamattina, rientra nella gestione proattiva dell’indebitamento di Generali e mira a rifinanziare in modo efficiente gli strumenti finanziari subordinati aventi prime date di call comprese tra febbraio 2022 e dicembre 2022. Tale rifinanziamento consentirà al Gruppo di progredire verso il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Generali 2021 annunciata nel novembre 2018.
Nel dettaglio, l’operazione dovrebbe permettere di ridurre l’indebitamento finanziario esterno di circa 250 milioni; abbassare gli interessi passivi negli anni futuri; raggiungere un profilo di scadenze del debito più equilibrato e ottimizzare al tempo stesso la struttura del capitale regolamentare.
