Italian Exhibition Group: prezzo Ipo fissato tra 3,7-4,2 euro, debutto previsto il 25 giugno
Italian Exhibition Group (Ieg), il gruppo attivo nel settore dell’organizzazione di fiere e congressi, ha annunciato di avere presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario. È stata inoltre definita la struttura dell’offerta e l’intervallo di un prezzo. Nel dettaglio, la società di Rimini ha comunicato che l’offerta di vendita, riservata esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri, avrà a oggetto complessive massime 5.392.349 azioni, prive del valore nominale, poste in vendita da Rimini Congressi e Salini Impregilo (azionisti venditori). In caso di integrale collocamento delle azioni complessivamente offerte, si legge in una nota, le stesse rappresenteranno complessivamente il 17,47% del capitale sociale dell’emittente post-offerta. Il collocamento istituzionale è iniziato oggi e terminerà il 20 giugno 2019, salvo proroga o chiusura anticipata.
L’intervallo di prezzo è compreso tra un minimo di 3,70 euro per azione e un massimo di 4,20 euro, corrispondente a un equity value post-money (assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta) compreso tra un minimo di 114,2 milioni e un massimo di 129,6 milioni. L’inizio delle negoziazioni delle Azioni sul Mta, atteso per il giorno 25 giugno 2019, sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della costituzione del flottante sufficiente.
