De Cecco emette due minibond per complessivi 25 milioni di euro
Il gruppo De Cecco ha emesso due prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo di 25 milioni di euro. I proventi delle due emissioni obbligazionarie, che contribuiranno al piano di crescita del Gruppo leader in Italia e nel mondo nella produzione e distribuzione di paste alimentari secche, saranno utilizzati nei prossimi anni con specifico riferimento al finanziamento di investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, tutela dell’ambiente ed efficientamento energetico.
L’operazione è stata promossa da Banca Popolare di Bari in qualità di advisor, arranger e collocatore unico e ha visto il coinvolgimento della Studio Legale Orrick come advisor legale.
In particolare, la capogruppo F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino ha emesso un prestito obbligazionario senior unsecured di 21 milioni di euro sottoscritto da 15 investitori ed ammesso alla quotazione nel segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana. Cassa depositi e prestiti S.p.A., anchor investor dell’operazione, ha sottoscritto il bond per un controvalore di 12,5 milioni di euro; altri sottoscrittori sono stati Ersel SIM S.p.A., Consultinvest Asset Management SGR S.p.A., Confidi Systema! S.C., Volksbank e Banca Popolare di Bari S.c.p.A.. L’obbligazione, emessa alla pari, ha una durata di sei anni e un piano di rimborso “tailor made”. L’altro prestito obbligazionario senior unsecured di 4 milioni di euro non quotato, sottoscritto da un unico investitore professionale, è stato emesso alla pari e con durata di cinque anni.
“L’emissione di due nuovi prestiti obbligazionari – dichiara Filippo Antonio De Cecco, presidente del Gruppo De Cecco – dimostra ancora una volta il forte interesse che gli investitori istituzionali, e più in generale il mercato, manifestano nei confronti della nostra realtà e nelle strategie di sviluppo che il management sta implementando, con particolare riferimento all’ulteriore processo di internazionalizzazione nel solco di uno stretto connubio tra tradizione ed innovazione. Ringrazio la Banca Popolare di Bari che ha promosso l’operazione e ne ha seguito l’evoluzione, aiutandoci a raggiungere un importante obiettivo in termini di diversificazione finanziaria, e i sottoscrittori, in particolar modo Cassa depositi e prestiti, per il suo ruolo di anchor investor”.
