UBI Banca: lanciato bond a 5 anni senior non-preferred da 500 mln

UBI Banca ha lanciato la sua prima emissione obbligazionaria senior non-preferred. Si tratta di un’emissione benchmark a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro, a valere sul Programma EMTN del gruppo.

Sono arrivati ordini da circa 130 investitori, per un totale di circa 1 miliardo. L’allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 50% da parte di investitori italiani e per il restante 50% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi (21%) seguiti da investitori tedeschi e austriaci (10%), UK (7%), spagnoli (7%), svizzeri (4%) e altri (1%). E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte di Fondi d’investimento e Private Bankers (62%), seguita da quella di Banche (26%) e da quella di Assicurazioni e Fondi Pensione (12%).

La data di regolamento sarà il 12 aprile 2018. La data di scadenza è fissata al 12 aprile 2023.