Banco BPM completa riacquisto bond perpetui e annuncia emissione di nuove obbligazioni perpetue Additional Tier 1

Banco BPM, banca guidata dal ceo Giuseppe Castagna, ha annunciato i risultati finali dell’offerta lanciata per il riacquisto di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo “€400.000.000 Additional Tier 1 Notes”, con ISIN XS2089968270.

Alla scadenza dell’offerta, ha precisato Banco BPM, l’ammontare nominale complessivo questi bond validamente offerti per il riacquisto ammontava ad €179.487.000.

Ai sensi dei termini e delle condizioni dell’Offerta, Banco BPM intende accettare il riacquisto dei Titoli Esistenti per l’intero valore nominale validamente offerto pari a € 179.487.000.

Il riacquisto dei Titoli Esistenti è stato effettuato contemporaneamente all’emissione di un nuovo titolo obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 a tasso fisso reset denominato in euro per un importo nominale complessivo di € 400.000.000 (i ‘Nuovi Titoli’).

Le caratteristiche dei nuovi bond perpetui

I principali termini dei nuovi bond, il cui regolamento è avvenuto il 16 luglio 2024, sono i seguenti:

• • Emittente: Banco BPM S.p.A.
  • Rating per l’emissione: B+ / BH (Fitch / Morningstar DBRS)
  • Importo: € 400.000.000
  • ISIN: IT0005604803
  • Data di lancio: 9 luglio 2024
  • Data di regolamento: 16 luglio 2024
  • Scadenza: perpetua (durata collegata alla durata di Banco BPM S.p.A.)
  • Prima Data di Reset: 16 luglio 2031
  • Call dell’Emittente: qualsiasi giorno lavorativo durante il periodo di sei mesi, dal 16 gennaio 2031 (incluso) alla Prima Data di Reset (inclusa), e ciascuna Data di Pagamento degli Interessi successiva
  • Margine: 4,553% (no step-up)
  • Cedola: 7,250% p.a., non cumulativa, pagabile semi annualmente in via posticipata sino alla Prima Data di Reset e, successivamente, reset ogni 5 anni al tasso corrispondente alla somma tra il Margine e il Tasso Mid-Swap a 5 anni, predetta somma convertita da base annuale a base semestrale
  • Data di stacco della prima cedola: 16 gennaio 2025
  • Prezzo di emissione: 100%
  • Quotazione: Luxembourg Stock Exchange, Euro MTF

  Banco BPM ha infine precisato che alla Data di Regolamento dell’Offerta, prevista per il 19 luglio 2024, l’Offerente pagherà (o farà sì che sia pagato) il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e
  l’Ammontare degli Interessi Maturati agli obbligazionisti le cui adesioni all’Offerta sono state accettate dall’Offerente ai sensi dei termini previsti per l’Offerta.