Iren emette con successo quinto Green Bond per 500 milioni di euro. Boom di richieste
Iren ha annunciato di avere emesso un Bond della durata di 8 anni e mezzo, il quinto in formato Green Use of Proceeds.
Il gruppo ha ricordato di avere un debito valutato con rating BBB e outlook stabile da Standard & Poor’s e un rating BBB con outlook positivo da parte di Fitch.
L’emissione – ha precisato Iren, società attiva nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento, nella gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e tecnologici – consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo, migliorando gli indici di liquidità.
I ricavi dell’emissione contribuiranno nello specifico al finanziamento e rifinanziamento di progetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità definiti nel Piano Industriale.
La società ha parlato di una emissione che si è conclusa con grande successo, ricevendo ordini per oltre 4,7 miliardi, circa 10 volte l’ammontare offerto, a conferma del forte apprezzamento degli investitori istituzionali per la strategia di crescita sostenibile intrapresa dal Gruppo.
La domanda è stata di elevata qualità, caratterizzata da una ampia diversificazione geografica oltre che da una significativa partecipazione dei c.d. Investitori Socialmente Responsabili SRI.
Collocato un importo complessivo di 500 milioni di Euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di Euro, approvato in data 9 Maggio 2023 dalla Central Bank of Ireland e depositato presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) dove è quotato l’EMTN Programme.
I bond di Iren, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 22 luglio 2032, pagano una cedola lorda annua pari all’3,875% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,514%.
Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,946% corrispondente ad un rendimento di 135 punti base sopra il tasso midswap.
La data di regolamento è stata fissata per il 22 gennaio 2024.
Iren ha reso noto che il nuovo Bond sarà quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e ammesso a negoziazione sul sistema ‘ExtraMOT PRO’ organizzato e gestito da Borsa Italiana nel segmento dedicato agli strumenti di tipo green.
L’operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e Unicredit in qualità di Active Bookrunner e da BPER Banca, Goldman Sachs International, Morgan Stanley e Santander in qualità di Other Bookrunner
