Mps conclude con successo collocamento bond unsecured senior preferred da 500 milioni di euro
Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato venerdì scorso di avere concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria unsecured Senior Preferred con scadenza 5 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 4 anni) per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
“L’operazione – si legge nella nota della banca – ha raccolto ordini per circa 1,3 miliardi di euro da parte di oltre 140 investitori italiani ed internazionali, confermando, anche in questa occasione, il forte apprezzamento da parte del mercato istituzionale per la Banca”.
La domanda solida ha fatto sì che la cedola sia stata definita al 4,75%, al di sotto dell’indicazione iniziale di rendimento annunciato in area 5% e inferiore di due punti percentuali rispetto alla precedente emissione senior preferred di agosto 2023, a conferma della riduzione del costo del funding di Mps.
La domanda è stata ben diversificata, sia come tipologia di investitori, che per distribuzione geografica con l’Italia 45%, Regno Unito e Irlanda complessivamente 39% e altri Paesi 16%.
Il rating atteso dei bond è Ba3 da parte di Moody’s, BB da parte di Fitch e BB Low da parte di DBRS e la quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
Il consorzio di collocamento che ha curato l’emissione è stato costituito da Banca Monte dei Paschi di Siena, Citi, J.P. Morgan, Jefferies, Mediobanca, NatWest Markets e UBS, che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers & Bookrunners.
